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    Home > MyBiz の利用開始 > 初期設定 (管理者向け)

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    初期設定 (管理者向け)

    初期設定を完了するには、以下の説明を参照してください。

    1. 管理者資格情報で AvePoint Online Services にサインインします。

    2. Salesforce テナントに接続します。テナント管理 に移動して、Salesforce テナントを AvePoint Online Services に接続します。詳細については、テナントの AvePoint Online Services への接続 を参照してください。

      NOTE

      テナントに接続するために Salesforce 環境で作成されたアプリは、AvePoint Online Services テナント登録 です。

    3. ユーザー管理 > ユーザーの追加 に移動して、MyBiz へのアクセス権が必要である Salesforce ユーザー / ローカル ユーザー/ Google ユーザー / Microsoft 365 ユーザーを追加します。ユーザー管理の詳細については、ユーザーの管理 を参照してください。

      NOTE

      ローカル ユーザー / Google ユーザー / Microsoft 365 ユーザーは MyBiz 管理センターにのみアクセスできます。

      NOTE

      Salesforce Sandbox ユーザーは MyBiz Salesforce アプリにのみアクセスできます。

    4. アプリ プロファイルを作成して、MyBiz と Salesforce との接続を認証します。以下の説明を参照してください。

      1. アプリ管理 ページで [作成] をクリックします。アプリ プロファイルの作成 ページが表示されます。

      2. サービスの選択 ステップで、テナントを選択し、MyBiz アプリを選択します。

      3. [次へ] をクリックして セットアップ方法の選択 ステップに移動します。

      4. セットアップ方法の選択 ステップで、モダン モード を選択します。

      5. [次へ] をクリックして アプリへの同意 ステップに移動します。

      6. テナント環境が Salesforce である場合、MyBiz アプリの横にある [同意] をクリックします。

      7. テナント環境が Salesforce Sandbox である場合、MyBiz for Salesforce Sandbox アプリの横にある [同意] をクリックします。

      8. アクセスを許可しますか? ページが表示されます。MyBiz の使用に必要な権限を確認し、[許可] をクリックして Salesforce データへのアクセスを MyBiz アプリに許可します。アプリ プロファイルが正常に作成され、AvePoint MyBiz for Salesforce アプリが Salesforce 環境に作成されます。

        アクセスの許可ウィンドウ

        AvePoint MyBiz for Salesforce アプリの例

        NOTE

        AvePoint MyBiz for Salesforce アプリに同意した後、アプリは Salesforce で未インストール接続アプリとして記録されます。2025 年 9 月上旬より、Salesforce はインストールされていない接続アプリの使用を制限する お知らせ を発表しました。MyBiz を使用するには、Salesforce 環境でアプリをインストールするか、アプリに同意したユーザーは以下の必要な権限を持っている必要があります。

        • API アクセス コントロールが有効になっている場合、任意の API クライアントを使用 権限でのみ未インストール アプリを使用するためのアクセス権を付与されます。

        • API アクセス コントロールが有効になっていない場合、信頼済みユーザーは インストールされていない接続アプリケーションを承認 権限があれば、未インストール アプリを使用できます。

    5. MyBiz 管理センターにアクセスします。

      1. ホーム > すべてのサービス に移動して、MyBiz をクリックします。

        NOTE

        Salesforce ユーザーである場合、MyBiz 管理センターにアクセスするには、直接 アクセスを許可しますか? ページ内の [許可] をクリックしてください。ローカル ユーザーである場合、MyBiz 管理センターにアクセスするには、Salesforce アカウントでサインインしてから、アクセスを許可しますか? ページ内の [許可] をクリックしてください。

      2. 初めて MyBiz 管理センターにアクセスする際に、組織に必要な設定を構成できる 準備 ページが自動的に表示されます。後で MyBiz 管理センター インターフェイスの 設定 ページに移動して、エンド ユーザー用の MyBiz 機能の定義および特定オブジェクトの一括操作の有効化を実行することもできます。詳細については、設定 を参照してください。

    6. (必須ではありません) 組織が MyBiz Teams アプリの使用をエンド ユーザーに許可している場合、管理者は Teams App の展開 を参照してアプリを展開することができます。